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Auf dem Planeten Angira herrscht die Gewalt. In der mittelalterlichen Gesellschaft werden blutige Kriege um überholter Traditionen willen geführt. Prinz Vikram kehrt nach seiner Ausbildung auf der Erde mit der Enterprise zu seinem Haimatplaneten zurück, um seine Welt in eine moderne Zivilisation umzugestalten. Captain Kirk kann sich nur schweren Herzens entschließen, dem Prinzen zwei seiner fähigsten Männer an die Seite zu stellen: Commander Spock und Lieutenant Sulu. Doch als die beiden Starfleet-Offiziere ihre schwierige Arbeit auf Angira beginnen wollen. werden sie von einer Revolte überrascht. Ein Aufrührer richtet im Palast ein Blutbad an, um die Macht an sich zu reißen. Die Rebellen scheuen nicht davor zurück, Angira mit Krieg zu überziehen, um jede Veränderung ihrer Traditionen im Keim zu ersticken. Ohne Unterstützung durch die Enterprise, nur mit dem Schwert in der Hand, müssen Spock und Sulu um ihr Leben kämpfen. Nach der Direktive von Starfleet dürfen sie in die Auseinandersetzungen einer fremden Zivilisation nicht eingreifen. Doch das Schicksal eines ganzen Planeten steht auf dem Spiel.
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